Guía de inicio · Onboarding
Tu información financiera. Más clara. Más rápida. Más inteligente. Sigue esta guía y ten todo tu negocio en un solo lugar.
Eu-Genio centraliza la información financiera de tu negocio y la convierte en algo útil: indicadores, reportes y respuestas para tomar decisiones. Sin necesidad de un equipo financiero dedicado.
Entra a Eu-Genio y da clic en “Crea una cuenta aquí”. Llena el formulario y presiona Registrarse.
En la pantalla de inicio de Eu-Genio, botón “Empieza tu prueba gratis”.
Tu correo, teléfono y una contraseña que puedas recordar.
Tu cuenta creada y acceso a la plataforma.
Completa estos campos
Escribe tu correo y contraseña, luego da clic en Iniciar.
En la página principal de Eu-Genio.
El correo y contraseña con los que te registraste.
Entras a la pantalla de Compañías.
Al entrar llegas a “Compañías”. Aquí ves tus empresas propias y aquellas donde colaboras con acceso de terceros.
Da clic en “Crear Nueva Compañía”, arriba a la derecha.
Pantalla Compañías, esquina superior derecha de la tabla.
Los datos de tu empresa (ver siguiente paso).
El formulario para registrar tu empresa.
Sobre la captura
Al dar clic sobre el nombre de una compañía, Eu-Genio te pregunta a qué módulo quieres entrar. Tu elección define qué verás.
Es donde preparas la información de la empresa.
Es donde ves los resultados ya procesados.
Completa y guarda los datos generales de tu empresa.
Controlador Financiero → Perfil.
Razón social, sector, fecha de inicio y logo.
Tu empresa lista para recibir datos financieros.
Esta sección define el catálogo maestro que usará el resto del sistema para clasificar tu información. Tiene tres pestañas.
Tu listado de clientes o unidades de negocio, cada uno con su nombre y RFC.
Asocia proyectos a un cliente y márcalos como ingreso o gasto para después ver su rentabilidad.
El catálogo de cuentas contables que se usa para clasificar, con su cuenta madre y el reporte donde impactan.
Aquí conectas y gestionas todo. Es un recorrido de cuatro pestañas que deja tu información lista para analizar.
Sincroniza tus CFDI del SAT
Conecta tus cuentas
Asigna proyecto y cuenta
Cruza factura con pago
Información para analizar
Da clic en “Sincronizar Datos” y captura tu e.firma.
Carga de Información → pestaña Facturación.
RFC + .cer + .key + contraseña de la e.firma.
Tus comprobantes fiscales (CFDI) descargados.
Para sincronizar
Da clic en “Agregar Banco” y selecciona tu institución.
Carga de Información → pestaña Bancos.
Los accesos de tu banca en línea (vía Syncfy).
Tus movimientos bancarios descargados.
A cada movimiento le asignas un Proyecto y una Cuenta estratégica. Puedes hacerlo tú o aceptar la sugerencia de la IA.
Desde la columna de acciones puedes
Facturas sin clasificar
En la parte inferior aparecen las facturas que faltan por clasificar. Las clasificas tú o pides apoyo de la IA.
La conciliación cruza cada factura con su movimiento bancario para verificar que tenga su pago correspondiente.
Da clic en “Invitar” y escribe el correo de la persona.
Sección Miembros.
El correo electrónico de quien invitas.
Una invitación enviada con vigencia de acceso.
Ya cargaste tus datos. Ahora entra al módulo donde tu información se convierte en decisiones.
“Aquí es donde tus datos se convierten en decisiones.”
Este módulo tiene diez secciones en el menú lateral. Casi todas permiten filtrar por rango de fechas (mes inicio / mes final).
Un asistente que responde preguntas sobre tus finanzas en lenguaje natural. Incluye preguntas sugeridas y un cuadro libre para escribir la tuya.
Escribe tu pregunta o toca una sugerida; la IA responde con análisis de ingresos, gastos, flujo y rentabilidad.
Genera presupuestos anuales a partir del histórico de tu empresa, comparando el escenario con y sin inflación.
Selecciona el año
Define el % anual
Crea la proyección
Ingresos, costos, utilidad
Escenarios y Rolling Forecast
Al generar, Eu-Genio calcula ingresos, egresos, utilidad neta y margen, y te deja comparar el escenario con y sin inflación. Cifras de ejemplo.
La pantalla de resumen de tu negocio. Incluye el mensaje de tu analista y las cuatro capacidades centrales de Eu-Genio.
Los KPIs principales de tu negocio en el periodo que elijas, presentados como tarjetas.
Cada tarjeta muestra el KPI del periodo elegido y su variación. Cifras de ejemplo — en tu cuenta reflejan tus datos reales.
Gráficas de dona con el desglose de tus ingresos del periodo. Da clic en un segmento para ver el detalle.
| Cliente | Monto |
|---|---|
| Cliente Alfa | $421,600 |
| Cliente Beta | $322,400 |
| Cliente Gamma | $260,400 |
| Otros | $235,600 |
| Total | $1,240,000 |
Igual que Ingresos, desglosa tus egresos totales en costos y gastos por cuenta estratégica.
Costos
Gastos por cuenta estratégica
Igual que Ingresos, desglosa tus egresos totales en costos y gastos por cuenta estratégica. Cifras de ejemplo.
Tu P&L en tabla comparativa por año, con filas expandibles. Eu-Genio calcula los márgenes por ti.
| Concepto | 2027 | 2026 |
|---|---|---|
| Ingresos | $1,240,000 | $1,060,000 |
| − Costo de ventas | $520,800 | $466,400 |
| Utilidad bruta | $719,200 | $593,600 |
| Margen bruto | 58.0% | 56.0% |
| − Gastos operativos | $347,000 | $312,000 |
| Utilidad operativa | $372,200 | $281,600 |
| − Impuestos y otros | $47,200 | $39,300 |
| Utilidad neta | $325,000 | $242,300 |
| Margen neto | 26.2% | 22.9% |
Tu P&L en tabla comparativa por año, con filas expandibles. Eu-Genio calcula los márgenes por ti. Cifras de ejemplo.
Varias vistas de rentabilidad para entender qué tan sano es tu negocio.
¿Cuánto dinero tiene tu empresa comprometido en su operación?
¿Cuánto dinero tiene tu empresa comprometido en su operación? Aquí lo ves de un vistazo. Cifras de ejemplo.
Una gráfica de cascada (waterfall) que parte del saldo inicial y suma o resta cada movimiento hasta el saldo final.
Gráfica ilustrativa del concepto. Más abajo, la plataforma complementa con una vista de flujo acumulado.
| Saldo inicial | $250,000 |
| + Entradas de efectivo | $420,000 |
| + Otras entradas | $60,000 |
| − Costos | $210,000 |
| − Gastos | $150,000 |
| − Impuestos | $45,000 |
| Saldo final | $325,000 |
Parte del saldo inicial y suma o resta cada movimiento hasta el saldo final; abajo, el flujo acumulado. Cifras de ejemplo.
Desde el ícono de usuario en la esquina superior derecha accedes a tu menú personal.
Se abre desde el ícono de usuario en la esquina superior derecha. Vista ilustrativa.
Marca cada paso conforme lo completes. Cuando termines, tendrás toda tu información financiera en un solo lugar.